אגם פתרונות – תבצע ותלווה את המעסיק ממבחר השירותים שיבחר ושיוסכמו המפורטים כדלקמן:
*עדכון בדבר שינויים אישיים, שחלו במצבם של העובדים, ואשר ימסרו לסוכנות הביטוח, על ידי המעסיק, למול הגופים המוסדיים ו/או העובד.
*טיפול בסיום העסקה של עובדי המעסיק מול הגופים המוסדיים והוצאת הכנה ל 161.
*יעוץ מקצועי שוטף למעסיק על שינויים רגולטוריים וביטוחיים בתחום הפנסיוני.
*סיוע, טיפול והכוונה של עובדי המעסיק בעת מילוי טופסי תביעה ביטוחית למול הגופים המוסדיים.
*הגשת בקשת מידע חד פעמית לכלל הגופים המוסדיים שאינה כוללת פרטי זיהוי של מוצר המנוהל לטובת העובד במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, על פי דרישה.
*הוצאת דוחות עיתיים למעסיק על פי צורך.
*תכנון, הקמת ו/או התאמת המערך הפנסיוני בהתאם לנתונים האישיים של העובדים- כולל בדיקה במסלקה הפנסיונית ופגישה עם העובד.
*ליווי שוטף של העובדים בנושאי הגדלות ושינויי שכר, שינויים במצב רפואי.
*פגישות תקופתיות .
*תכנון פרישה מלא כולל שיקוף, טיפול בנושא מס, פיצויים וכ’ו, סימולציות לעובד ובחירת מסלול מתאים תכנון מיטבי לעובד ליווי משלב התכנון ועד קבלת הקצבה
*אגם – תעשו לי סדר! יישור קו חד פעמי – פגישות אישיות עם כל העובדים, שיקוף מצב, בדיקת התאמות ועמידה בחוק מבחינת תקציב, מערכת שכר, הפקדות שוטפות ,כיסויים ביטוחיים מתאימים.
שירותי תפעול – כולל סליקה:
- דיווח וסליקה של התשלומים הפנסיוניים של העובדים לכל הגופים הפנסיונים.
- הצגת היזונים חוזרים מכל הגופים הפנסיונים.
- שירותי תפעול ובקרה פנסיונית.
שירותי צירוף עובדים בדיגיטל:
- הסוף לניירת – מילוי טופס 101 דיגיטלי על ידי העובדים (מאושר על ידי רשות המיסים).
- חתימה דיגיטלית של עובדים חדשים על בקשה למידע (מסלקה פנסיונית, הר הביטוח) לקראת פגישת שיווק פנסיוני.
- בדיקת קופה פעילה לצורך בדיקת זכאות ומועד הפקדה לפנסיה על פי חוק.
- צרוף עובדים בקלות ובפשטות לכל קרנות הפנסיה וההשתלמות במכשיר הנייד.
- מערכת קליטת עובד לארגון (On Boarding) באופן דיגיטלי כולל הסכם העסקה.
- עדכון ודיווח למעסיק על הפקדות הכספים אשר בוצעו על ידי סוכנות הביטוח לגופים המוסדיים.
