משקיע פרטי, בכדי שייחשב משקיע כשיר, נדרש לעמוד באחד מהתנאים הבאים שהגדירה הרשות לניירות ערך בישראל :
- הנכסים הנזילים ברשותו בשווי כולל העולה על 8,364,177 מיליון ש”ח.
- היקף הכנסה השנתית בכל אחת מהשנתיים האחרונות עולה על סכום של 1,254,627 ש”ח או לחילופין, גובה ההכנסות הכולל של התא המשפחתי גבוה מסך של 1,881,940 מיליון ש”ח לשנה.
- השווי הכולל של הנכסים הנזילים עולה על 5,227,610 מיליון ש”ח וגובה הכנסתו השנתית, בכל אחת מהשנתיים האחרונות, עולה על 627,313 ש”ח ליחיד או 940,969 ש”ח לתא משפחתי.
מדוע קיימת הפרדה בין סוגי המשקיעים?
ההנחה של הרשות היא כי משקיע כשיר מחזיק במומחיות וידע שצבר במשך שנים של פעילות בשוק ההון ולכן מסוגל להתמודד עם הסיכונים ובחינת ההשקעה בכוחות עצמו.
מהם היתרונות של משקיע בסטטוס “כשיר“?
משקיעים כשירים נהנים ממגוון פריבילגיות והזדמנויות השקעה אקסלוסיביות הפתוחות בפניהם, כגון השתתפות בקהילות משקיעים מסווגים הזוכים להיחשף להשקעות ‘פרימיום’ שמובילים הגופים המוסדיים,
כמו גם האפשרות להשקעה בתחום הצומח של השקעות האלטרנטיביות, שחלקן מחייב רף כניסה גבוה.
