צ’ק אפ פיננסי

תהליך צ'ק אפ פיננסי הינו תהליך המרכז את הקיים, ומקנה לך אפשרויות להוזלת הכיסויים הקיימים אם ניתן, נותן דגשים על כיסויים קיימים / שנדרש להוסיף ומציג לך תמונת מצב מלאה…

להמשך קריאה צ’ק אפ פיננסי

שירותי ליווי ותפעול למעסיק

 אגם פתרונות - תבצע ותלווה את המעסיק ממבחר השירותים שיבחר ושיוסכמו המפורטים כדלקמן: *עדכון בדבר שינויים אישיים, שחלו במצבם של העובדים, ואשר ימסרו לסוכנות הביטוח, על ידי המעסיק, למול הגופים המוסדיים ו/או העובד. *טיפול בסיום…

להמשך קריאה שירותי ליווי ותפעול למעסיק

תזרים חודשי

לעיתים, אנו והיועצים המלווים אותנו נוטים לקדש  את הרווח. בזמן שאנו מתרכזים ב: מיסוי אופטימלי, מיסוי מענק פיצויים, עמלות, ריביות וכו' אנו "שוכחים" שהיומיום לא פחות חשוב – אנו מתעלמים…

להמשך קריאה תזרים חודשי

תוכנית חיסכון פיננסית

תוכנית חיסכון פיננסית היא מכשיר מצויין לחיסכון  והשקעה. אינכם צריכים להיות מומחים בהשקעות. היא מתאימה לכל אחד ולכל סכום. פוליסה פיננסית יתרונות ברורים: 💰 נזילות - משיכת הכספים בכל עת, ללא קנסות…

להמשך קריאה תוכנית חיסכון פיננסית

פריסת מס

בעת עזיבת מקום עבודה או בזמן הפרישה, על מנת להקטין את נטל המס על כספי מענקי הפרישה וכספי הפיצויים,  ניתן לשקול לפרוס את מענקי הפרישה וכספי הפיצויים החייבים במס לכמה…

להמשך קריאה פריסת מס

ייעוץ משכנתא

לקיחת משכנתא הינה צעד כלכלי חשוב.  הן לצורך הסיוע ברכישת נכס והן היכולת למנף את ההון שלנו ולהגיע בעתיד לרווחה כלכלית. תחום המשכנתאות בישראל הינו  מורכב ותחרותי. הבנקים וגופי המימון…

להמשך קריאה ייעוץ משכנתא

הלוואות

מעוניינים בהלוואה?  הלוואה חוץ בנקאית מקופת גמל / קרן השתלמות/ תוכנית חיסכון פיננסית קופת גמל, קרן ההשתלמות  ו/או תוכנית חיסכון פיננסית בה אתם חוסכים בחברת הביטוח או בחברת ההשקעות, היא…

להמשך קריאה הלוואות

השקעות בהלוואות חברתיות

מהי הלוואה חברתית? https://www.youtube.com/watch?v=4K0DuJ_r6IA מאחורי ההלוואות החברתיות עומד הרעיון של חיסכון פערי התיווך של בנקים או חברות מימון אחרות ולפעול ישירות, לווים מול מלווים, בזירה אינטרנטית. מהצד האחד יש את…

להמשך קריאה השקעות בהלוואות חברתיות

ביטוח מוצרי חשמל

שירות תיקונים מקיף למוצרי חשמל ודוד שמש. במקום לעשות אחריות לכל מוצר חשמלי בבית בנפרד בעלות גבוהה, בכיסוי המוצע כל המוצרי חשמל בבית מכוסים בעלות נמוכה. הכיסוי הרחב והאטרקטיבי ביותר…

להמשך קריאה ביטוח מוצרי חשמל

טופס 161

בעזיבת העבודה/פרישה אנו זכאים למענקי פרישה כגון זכויות פיצויים. מענקים אלו  נרשמים בטופס 161 אותו אנו מקבלים מהמעביד . המעביד מחויב להגיש לעובד את הטופס המלא עד 15 יום מתאריך…

להמשך קריאה טופס 161

בדיקת תיק

תהליך בדיקת תיק הינו תהליך המרכז את הקיים, ומקנה לך אפשרויות להוזלת הכיסויים הקיימים אם ניתן, נותן דגשים על כיסויים קיימים / שנדרש להוסיף ומציג לך תמונת מצב מלאה על…

להמשך קריאה בדיקת תיק